[米ドル円]日銀会合と介入警戒
東京時間に神田財務官が「米当局とは日ごろから極めて緊密に意思疎通を行っている」「行き過ぎた変動に対して適切に対応」との発言もありドル円は上値が抑えられて始まったが実需の買いもあり148円台前半に上昇。
しかし欧米市場ではFOMC会合を控えポジション調整のドル売りが強まるとドル円は147円48銭まで押し戻された。
注目のFOMC会合では金利見通しが年内1回の利上げに加え24年末の政策金利中央値が前回から0.5％引き上げられた。これを受け市場は利下げ時期が先送りされたと判断。ドル円は148円35銭と今年最高値を更新。一方で株式市場は三指数ともに下落したことでリスクオフの円買いもあり上値は抑えられた。
明日の日銀会合を控えていることや介入警戒感もありここからは慎重な動きになるとみられるが、全般にドルは底堅い動きが続くとみている。
ドル円予想レンジ：148円70銭（BB上限）～147円40銭（38.2％）
※上記の内容は、利益の保証をするものではございませんので、ご自身で判断して取引を行ってください。
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[ユーロ米ドル]1.06のサポート
FOMC会合を控えユーロはポジション調整とみられる買い戻しが入り1.0736まで上昇。
しかしFOMC会合では予想以上にタカ派的となり米長期金利が上昇。また、パウエル議長のタカ派発言を受けユーロは1.0651まで売り込まれた。
ただ、1.06は5月末に付けた安値でありフィボナッチ38.2％戻しとなる。更にボリンジャーバンドの下限も位置し、強いサポートとして意識されることからその手前では買い戻しが入りやすい。
今回のFOMC会合でこのレベルを下回らなかったことで、新たな材料がないようなら当面は1.06レベルを底にもみ合いに入る可能性が高い。
ユーロドル予想レンジ：1.0720～1.0600（BB下限）
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[ポンド米ドル]BOE政策会合
昨日発表された英8月CPIはCPIコア指数ともに予想を下回ったことからポンド売りで反応。1.24付近からポンドは1.2345まで下落。しかし、FOMC会合を控えていることもありポジションの巻き戻しが入ると1.2421まで反発。注目のFOMC会合では予想以上にタカ派的となり米長期金利が上昇。ポンドは1.2333まで反落して引けている。
今日のロンドン時間にはBOE政策会合が開かれ、市場は0.25％の利上げを予想している。
ただ、昨日発表された英CPIが予想を下回ったことで利上げサイクルの終了が近いとの見方が広がっている。
1.23ドル付近は5月25日に付けた安値であり、ボリンジャーバンドの下限も位置することから強いサポートとして意識される。
物価は落ち着きがみられる一方で賃金上昇が続いている。前回の会合では反対3名のうち2名が0.5％の利上げを主張するなど、声明では依然として引き締め継続姿勢が示されるとみている。
ポンドドル予想レンジ：1.2440（50％）～1.2300（BB下限）
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[全般]FOMC会合 タカ派
金利見通しのドットプロットでは年内1回の利上げの可能性が示されたことや24年末までに中央値が5.0％～5.25％と前回6月の4.85％～5.00％から上方修正されたことからドル買いで反応。その後のパウエル議長も「引き締めは慎重に進める」としたものの「適切であれば追加利上げの用意がある」との発言でドルは更に上昇。会合前に147円ミドル付近まで下落していたドル円は148円前半まで上昇。ユーロも下落幅を拡大するなどドル全面高となった。
ただ、東京時間に神田財務官が「米当局とは日ごろから極めて緊密に意思疎通を行っている」「行き過ぎた変動に対して適切に対応」との発言もありドル円の上昇に歯止めをかけている。
一先ず注目のFOMC会合が終了し、タカ派的な政策は暫く続くとの見方が示されたことでドルは底堅い動きが継続すると予想される。
ただ、今日から明日にかけて日銀会合が始まることからここからの円売りは慎重にならざるを得ない。
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[米ドル円]タカ派のFOMC会合
FOMC会合を直前に控えドル円は底堅い動きが続いている。原油価格の上昇や米UAWのストライキで賃金上昇観測が高まる中で物価上昇を抑えるための引き締め政策継続期待がドルを押し上げている。米長期金利は4.36％台に上昇するなど、明日未明のFOMC会合では全般にタカ派的な内容になるとの見方が広がっている。また、日銀の緩和政策修正が示されたとしても依然金利差は大きく、円キャリーの流れも変わらないとの見方がドル円を押し上げる。
介入自体も急速に円安が進まない限り実弾が入ることはないとの見方がドル円の買い安心感を与えている。
もし、金利見通しを示すドットチャートやパウエル議長の発言が予想ほどタカ派ではなかった場合の反動は大きい。
ただ、週末には日銀会合を控えるだけに上値もボリンジャーバンドの上限が位置する148円後半程度に限られるとみる。
ドル円予想レンジ：148円70銭（BB上限）～146円60銭（38.2％）
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[ユーロ米ドル]FOMC会合待ち
昨日発表されたユーロ圏8月HICPはほぼ予想通りとなり市場の反応は限られたがドイツの長期金利が上昇して始まるとユーロは1.0718まで上昇。その後は米長期金利が上昇したことで1.06台に押し戻されるなど、FOMC会合を前にポジション調整の動きが目立った。
FOMC会合では予想ほどタカ派的な内容が示されないようなら、一時的にユーロ買い戻しが強まる可能性もある。
しかし、ECBの利上げサイクル終了や欧州景気減速などを背景としてユーロの下落トレンドは継続とみる。
ユーロドル予想レンジ：1.0750（38.2％、BB中心）～1.0600（BB下限）
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[ポンド米ドル]英CPIとFOMC会合
明日のBOE政策会合を控えポジション調整とみられるポンド買いがみられた。原油価格の上昇もポンドの下支えとなった。
今日は英8月CPIが発表されるが前年の6.8％から7.0％に上昇すると予想される。
しかし、既に0.25％の利上げが予想されることから、ポンド買いには繋がりにくい。
先週発表された7月GDPはマイナスとなるなどリセッション懸念が広がる中での利上げは寧ろポンドにとってはネガティブとなりかねない。
また、明日未明に開かれるFOMC会合ではタカ派内容が示されるようなら、ポンド売りドル買いが一段と進む可能性が高い。
ポンドドル予想レンジ：1.2440～1.2300（61.8％、BB下限）
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[全般]静かな相場で円全面安
明日未明に開かれるFOMC会合を控え動きにくい中で金利差狙いの円売りの動きが強まった。また、原油高が進む中で物価上昇に影響を与えるとの見方から米長期金利が上昇。金利差拡大からドル円は147円91銭まで上昇。クロス円もほぼ全面高となった。
明日未明のFOMC会合では全般にタカ派的な結果が示されるとの見方が高まっている。
原油価格の上昇やUAWのストライキ、そして強い米経済指標を支えにしたものだ。
ただ、引き締めは株式市場にとってはネガティブでありリスクオフの円買いも強まることになる。
注目はドットプロットやパウエル議長の発言に集まるものの、結果的にドルは底堅い動きが予想される。
その後には日銀会合が控えることから円売りも限界がありそうだが、緩和政策修正の限界もある。
結果として昨日のような円キャリーの流れは今後も継続すると考える。
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注意喚起
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