ヒロセ通商公式ブログ、日々の売買ポイントをわかりやすく解説。 著者なりの相場観を綴ったもので、実際の投資および取引に関する最終決定は、お客様ご自身の判断において行われるようお願い致します。

2008-08

[米ドル/円] インフレ動向に関心


ドル/円は突っ込み買い。「世界的な景気減速見通し」拡大を背景として「需要後退」が懸念され、ファンド・投機筋による買い攻勢が和らぎ「商品相場」がジリジリと水準を下げ始めており「インフレ動向」に対する警戒感が薄れているようだが、米国時間に発表されるPCE(個人消費支出)は、FRB(連邦準備制度理事会)の関心が高い指標であり、PCEコア価格指数(前月比・前年比)が市場予想を超える水準に上昇すれば、バーナンキFRB議長が示唆した「インフレは景気減速によって抑制される」との見通しに狂いが生じることになり、FRB金融政策運営に影響を及ぼす可能性もある。また、市場参加者も「インフレ」に対する警戒感を強めることになり、「年内利上げ観測」を拡大させる要因と成り得る。金融市場動向も目を離せない状況だが、インフレ動向にも目を配ることも必要だ。米・7月PCEは前月(6月/+0.6%)に比べ低下が予想(中央値/+0.3)されているが、PCEコア価格指数は前月(6月/前月比0.3%・前年同月比2.3%)とほぼ横這いが予想(中央値/前月比0.3%・前年同月比2.4%)されている。また、シカゴ購買部協会指数は前月(7月/50.8)から低下が予想(中央値/50.0)され、ミシガン大マインド指数は前月(7月/61.7)若干の改善が予想(中央値/62.0)されている。金融市場動向も目を離せない状況だが、インフレ動向にも目を配ることも必要だ。市場参加者の多くが「ドル上昇」に懐疑的な目を向けており、本格的なドル上昇には「経済指標」「株価」などが改善することが必須条件と言える。ファンド・投機筋による「調整買い」が押し上げる「ドル/円」を追随的に買い進むことはリスクを背負う可能性が高く、慎重に対応することが必要だ。「突っ込み買い方針」を維持、109円50銭以上は調整売りを優先したい。

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[ユーロ/円] 新たな対策を期待


ユーロ/円は突っ込み買い。「インフレ高進」「景気減速」が同時進行、「景気減速によるインフレ低下期待」も2次的影響顕在化から狂いが生じる可能性が高まり、ECB(欧州中央銀行)金融政策では「制御」することが難しい状況が迫りつつあり、ECBも新たな対応策を模索していると見ている。独・8月雇用統計は市場予想を上回る確りした内容だったが「ピーク」に達した可能性があり、景気減速を押し返す力強さは期待できない。高値追いは避け「突っ込み買い方針」を維持、161円台割れを買い、167円を超えれば調整売りを優先したい。

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[ユーロ/ドル] 原油時間外上昇


ユーロ/ドルは逆張り。ユーロ/ドルは原油相場が時間外取引で上昇(15時時点/116.93ドル+1.34ドル)していることを受け、1.7ドル台半ばを堅調に推移している。目先筋を中心に買われているようだが、グルジア紛争に端を発したNATO(北大西洋条約機構)とロシアの関係が悪化していることも買い材料となっている。時間差があるだけで、「原油相場上昇」はユーロ圏経済にも圧迫要因となるが、足元ではドル売り材料となっているようだ。

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[英ポンド/円] 住宅関連指標悪化


英ポンド/円は下値摸索。英・8月住宅価格が前年同月比10.5%下落となり、統計開始以来、下落幅が最大となったことが「売り材料」となり、英ポンド/円は200円台を割り込んでいる。GDP発表を契機に「景気先行き見通し」に対する悲観的な見方が拡大、英ポンド売りが続いている。一方、英・GfK8月消費者信頼感指数はマイナス36と前月(7月/39)から改善、市場予想(中央値/マイナス41)を上回った。「下値見極めから買い拾い」、ファンド・投機筋による売り攻勢一巡を待ちたい。

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[豪ドル/円] 「利下げ観測」が上値圧迫


豪ドル/円は突っ込み買い。原油上昇を手掛かりにユーロ/ドルが確りに推移、「米ドル買い/豪ドル売り」も後退しており、豪ドル/円も下値抵抗を見せている。ただ、「利下げ観測(0.25%)」が上値を圧迫、伸び悩んでいる。既に「利下げ(0.25%)」は織り込み済みだが、後退したとはいえ「大幅利下げ(0.50%)観測」も根強く、上値の重い推移が続く見通し。「突っ込み買い方針」を維持、買い場は95円台割れ。

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[アイスランドクローナ/円] ユーロ圏経済見通し不透明化


アイスランド・クローナ/円は突っ込み買い。ユーロ圏全般に比較して北欧諸国経済は底堅く推移しているが、「景気先行き見通し」を楽観視できる状況ではなく、アイスランド経済も以前と比べ不安定化している。ただ、季節的要因を背景に経済活動は活発化しており、消費関連指標を押し上げる可能性は高い。1.22円近辺を揉合う推移だが、下押しは考え難い。反面、影響が大きい「ユーロ圏経済見通し」が不透明化、上値に転ずるには抵抗が強い。下値圏と見ることもできるが、積極的に買い拾うには手掛かり材料に欠け、突っ込み買い方針を維持したい。1.23円台割れを買い拾い、1.25円近辺で調整売りを優先。

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[国際原油] NY原油(28日)反落


NY原油期近10月限は115.59ドル(-2.56ドル)と反落、ハリケーン「グスタフ」による「製油所操業停止」を見込んだファンド・投機筋が買い進むなか、IEA(国際エネルギー機関)加盟国は「ハリケーン被害」が出た場合、SPR(戦略石油備蓄)放出で連携する用意があるとの報せが入り、思惑外れからファンド・投機筋はポジション整理を余儀なくされた。NY時間外取引(16時時点)は116.88ドル(+1.29ドル)と上昇。

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[株式] 悲観的な米景気見通し後退


日経平均株価は13072円87銭(+304円62銭)と続伸、TOPIX(東証株価指数)は1254.71(+35.18ポイント)と反発。出来高(17億7925万株)売買代金(2兆0298億円)。米国第2四半期(4―6月)実質GDP(国内総生産)上方修正を受け「悲観的な米景気見通し」が後退、自動車・鉄鋼・保険業・証券・銀行業など幅広い銘柄に買い(買戻し)が入る。東証1部銘柄は88%が上昇・下落は8%。業種別株価指数(33業種)は全て上昇。

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商号:ヒロセ通商株式会社
業務内容:第一種金融商品取引業
登録番号:近畿財務局長(金商)第41号
加入協会:一般社団法人金融先物取引業協会(会員番号1562)

 

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