ヒロセ通商公式ブログ、日々の売買ポイントをわかりやすく解説。 著者なりの相場観を綴ったもので、実際の投資および取引に関する最終決定は、お客様ご自身の判断において行われるようお願い致します。

2014-01

[全般]NY株価と金利を睨み調整継続

昨日はアジア市場で日経平均株価やその他アジア株式市場の下落に伴いリスクオフからの円やドルが急速に買戻しの動きを強めた。欧州市場で一旦は値を戻したもののNY時間に発表された米12月ISM非製造業景況指数が予想を下回ったことを機に長期金利が低下し株価が下落。再び円は全面高となった。
明日のFOMC議事録公開で量的緩和縮小規模が今後拡大される内容とみる向きもあるが、昨年末に急速に上昇した株価や長期金利の調整の動きは強く、買いが入るとすぐに利益確定の売りが入りやすい。
今日は米貿易収支が発表されるが予想以上に改善がみられるようであれば瞬間的に数字には素直に反応するものの、最終的に調整の売りが強まることになりそうだ。
今月から始まったNISAや投信などでの長期的な資産形成、そしてGPIFの運用見直しなどから今年も円安トレンドは継続するとみるが、昨年程の勢いはなくなってきている。
一方、米国金融政策も量的緩和縮小が今月から実施されるものの、その規模は小さく今後どこまで拡大するかに注目が集まっている。
それには今週末発表の雇用統計は重要で、明日のFOMC議事録はその前哨戦という事になりそうだ。
今日はNYダウの下落に伴い日経平均株価が下落して始まると予想されることから、もう一段の円買いの動きに注意したい。

※上記の内容は、利益の保証をするものではございませんので、ご自身の判断においてお取引ください。

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[米ドル円]ドル円103円台に突入

(米ドル円日足)

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(米ドル円時間足)

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長い正月休みが終わり年明け大発会となる東京市場では株価が大幅下落で始まったことでドル円も104円後半から前半に大きく下落して始まった。
下げて始まった欧州市場ではクロス円を中心に買いが先行しドル円もレベル感からの買いも入り上昇。104円後半に押し戻されるなど往って来い。
ところが、NY市場で発表されたISM非製造業景況指数が予想を下回ると米長期金利が低下し株価も下落。リスクオフからの円買いの動きが再び強まりドル円は104円を割り込む場面もあった。その後は買い戻しが入ったものの戻しの上値は重く天井は切り下がってきている。
今日の日経平均株価は先物が下落していることから安く始まるとみられ、ドル円は昨日の安値を更に下回るとみる。次のサポートレベルとしては一目の基準線とフィボナッチ50%戻しである103円ミドル付近とみる。

ドル円予想レンジ:104円60銭~103円50銭(50%、基準線)

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[ユーロ米ドル]米長期金利低下でユーロ下げ止まり

(ユーロ米ドル日足)

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(ユーロ米ドル時間足)

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アジア市場では日経株価の下落によりユーロ円の売りを中心に上値の重い展開で始まった。しかし、欧米市場では米長期債利回りが低下したことからドル売りが先行して始まったことでユーロは辛うじて下げ止まり反発。一先ず年初から急速に下落に歯止めがかかった。しかし、この動きも調整的な買戻しとみられ木曜のECB理事会を前に調整的な売りは依然として強く上値も限定的とみる。
対ポンドや豪ドルでのユーロ買い戻しの動きもみられたが、それも長くは続かず買い戻されたところでは売りが並びやすい。
東京市場では日経株価の下落に伴いユーロ円の売りが強まれば再度ユーロは一目の雲の上限となる1.3560付近まで下落が予想される。

ユーロドル予想レンジ:1.3670(38.2%)~1.3560(雲の上限)

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[スイスフラン円]金による含み損100億ドル

(スイスフラン円日足)

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スイス中銀は2013年度の決算では金が90億フラン、ドルで100億ドルの評価損が発生することを明らかにした。外貨準備や債券の売却で60億フランの利益はあるものの、金準備の評価損は既に150億フランに拡大する。目先の材料が乏しい中でスイスは対ユーロでももう一段の売りが強まるとみられる。
ただ、2010年にも同様な話が伝わりスイスフランの売りに繋がったものの、一時的な下落で終わった。この手の話は長続きしないことから、今回も一時的な調整の売りとみてよいだろう。38.2%戻しとなる114円40銭付近の底を確認できれば買いを入れていきたい。

スイス円予想レンジ:115円70銭~114円40銭

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