[全般]米長期金利上昇と同時にＮＹ株高

昨日のＮＹ市場は株価三指数ともに上昇し、同時に長期債利回りも上昇するなど、ドル高の動きを加速させた。
東京市場の早朝に安倍首相が円安ドル高傾向について「プラスもマイナスもある」と発言したことでドル円は下落して始まった。円安が日本経済にとってマイナスという見方も示されるとすればドル円の上昇に歯止めをかけるとの見方が広がったためだ。しかし、ＮＹ市場に入るとドル安からドル高へ一変。
この日発表の米新築住宅販売が５０．４万件と予想の４３．０万件を大きく上回り６年ぶりの高い水準となった。これを受けＮＹ株式市場は３指数ともに上昇。また、クリーブランド連銀メスター総裁がＦＯＭＣ声明の「相当な期間」の文言を見直すべきとし「雇用は他のメンバーより早い回復を見込む」と発言。利上げ観測が高まり長期金利が上昇したことでドル高が進んだ。一方、ユーロは再び下落に転じた。ドラギ総裁が講演で今後も緩和政策の長期化を示唆したことや、ドイツのＩＦＯが予想を下回ったことを受けユーロ売りが強まった。ドルの長期金利が上昇したことでドル高もユーロ売りを後押しした。
ドル円やユーロなどは先週のＦＯＭＣやスコットランド独立投票後に調整的な動きが強まったものの、それも終了し再び各国金融政策に注目が集まり、ドル高と円安、そしてユーロ安の流れに戻り始めている。
イエレン議長が先週のＦＯＭＣで今後の経済データ次第では利上げを早める可能性を示しただけに、米国経済指標の回復が改めて市場の注目を集めている。
今日も耐久財受注や新規失業保険申請件数が発表されるが、予想を上回るようであれば更にドル高の動きが強まりそうだ。

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[米ドル円]底値を固めて上昇のチャンスを伺う

（米ドル円日足）

（米ドル円時間足）

前日の安値１０８円２５銭を付け、その安値を再度試したものの、その手前の１０８円４５銭で跳ね返されるなど、底値の堅さを確認。
朝方の東京市場で安倍首相がドル高円安はプラスもマイナスもあると発言したことを受けドル円は一気に下落に転じた。アベノミクスが円安を推し進めたことからこの発言を深読みしたためだ。輸入にとって円安はコスト負担になるということは既にコンセンサスであり、目新しいものではない。結果的にドル円は米国長期金利の上昇でドル高が進むと同時に株価上昇による円安が重なり上昇に転じた。目先ダブルボトムを付けたことで底値が大分固まったとみる。日足チャートを見るとこれまでの上昇過程では４－５日のもみ合いから再び上昇に転じている。
今回も高値を付けてから今日で４日目のもみ合いが続いており、そろそろ上昇に転じる頃になる。

ドル円予想レンジ：１０９円５０銭～１０８円８０銭

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[ユーロ米ドル]強いサポートレベル１．２７５０を割り込むと

（ユーロ米ドル週足）


欧州時間に発表されたドイツの９月Ｉｆｏ企業景況指数が１０４．７と予想の１０５．８を下回った。これを受けＥＣＢへの追加緩和期待が強まった。また、ドラギ総裁は講演で「更に利下げが出来ないため、長期に渡り緩和政策を継続する」と発言した事でユーロ売りが強まった。また、米長期金利が上昇に転じたことからドル高が進んだこともユーロ売りを誘った。目先のサポートとみられた１．２８２０ドルを割り込んだことで損切を誘発し１．２７７４ドルまで下落。そのまま安値圏で引けてきた。
１．２７ミドルはフィボナッチ６１．８％戻しであり、昨年何度か跳ね返された安値圏だけに意識される。スコットランド独立投票を控え１．２８ミドルで下げ止まったかと思われたユーロだが再びユーロ安に動き始めようとしている。１．２７ミドルを下回ると次の大きな節目となる１．２ドルが意識される。

ユーロドル予想レンジ：１.２８３０～１．２６６０（１２円１１月安値）
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[豪ドル円/豪ドル米ドル]７か月ぶりの安値から反発

(豪ドル円日足)

(豪ドル米ドル日足)


豪ドルは対ドルで９月５日の米雇用統計発表後に下落が始まった。特に豪ドル売りの材料があったわけではなく、海外のファンド勢が高すぎた豪ドルの売りを仕掛けたのがきっかけとみられている。前日に７か月ぶりとなる０．８８３０まで下落し、一先ず反発した。豪ドルドルの買いというよりも豪ドル円の買いが市場に出始めたが、これが機関投資家などの長期保有のものか、一時的なショートカバーかは今のところ分からない。ただ、目先は５０％戻しでありボリンジャーバンドの下限で下値を抑えられたことで中心線の位置する９７円３５銭付近までの戻しを狙いたい。もし、このレベルを上回るようであれば今年高値となる９８円ミドル付近［ボリンジャーの上限］を試す展開とみる。

豪ドル円予想レンジ：９７円３５銭（５０％、ＢＢ）～９６円６０銭


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