[全般]米経済指標に市場は神経質
ＦＯＭＣでは年内利上げの見方に変化はなかったものの、利上げ後の政策金利見通しが下方修正されたことでドル売りの先行しやすい地合いが続いた。
ＦＯＭＣ会合後のアジアと欧州市場ではドルは軟調に推移。特にポンドの上昇が加速したことから、円やユーロに対してもドル売りが先行。市場はＦＯＭＣ後の米経済指標によるＮＹ株式市場や債券市場の反応にも注目が集まった。
ＮＹ時間に発表された米1－3月期経常収支は－1133億ドルと予想よりも赤字額が減少。同時に発表された5月のＣＰＩコア指数も0.1％と予想の0.2％を下回った。しかし、新規失業保険申請件数は26.7万件と予想の27.7万件を下回ったことから売り買いが相殺された。その後発表された6月フィラデルフィア連銀製造業景況指数と5月の景気先行指数もともに予想を大きく上回ったことからドル買い戻しの動きが強まるなど、米経済指標に一喜一憂。
強弱まちまちの経済指標結果となったが、株式市場は3指数ともに利上げが緩やかになるとの見通しから株価が上昇。一方で長期債利回りは年内利上げを見込んで上昇するなど方向感の定まらない動きとなった。
ただ、混迷を極めるギリシャ問題などもあり、ドル売りも一方向には進まなかった。
この日開かれたユーロ圏財務相会合でギリシャとの交渉が難航し、結果的に合意なしで終了したことからユーロ売りが進みドルも一先ず下げ止まった。
イエレン議長が利上げのタイミングは今後の経済指標次第としたことで、暫く米経済指標には敏感に反応しやすい状況が続くことになる。
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[米ドル円]黒田総裁発言に注目集まる
ＦＯＭＣ会合では利上げ時期が示されなかったことや、利上げ後の金利上昇が緩やかになるとの見方からドルが欧州市場に向けて上値の重い展開が続いた。
ＮＹ時間に発表された米経常収支やＣＰＩが予想を下回り、この日の安値となる122円48銭まで下落した。しかし、その後は反発に転じた。この122円ミドルは黒田総裁による円安けん制発言後の安値であり、フィボナッチ50％戻しという事から意識された。
ＦＯＭＣ前には円安けん制発言で下落する直前のレベル124円ミドルまで上昇したものの、やはり届かなかった。今日も122円ミドルを固めるようであれば当面122円ミドルから124円ミドルのレンジに入る。
今日の注目は日銀会合後の黒田総裁発言に集まる。先日黒田総裁は国会答弁で円安けん制発言を否定するような発言を行ったが、今回も同様な内容となればドル円の底値が徐々に意識されるだろう。反対に、再び円安けん制とも取られかねない内容になれば61.8％戻しの121円ミドルまで強いサポートはみられない。
ドル円予想レンジ：124円00銭～122円45銭（6月10日安値）
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[ユーロ米ドル]ギリシャデフォルト懸念も影響は限定
昨日開かれたユーロ圏財務相会合で話し合われたギリシャとの交渉は合意なしで終了。この結果はほぼ予想通りという事から市場への影響は限定的となった。
朝方はＦＯＭＣの結果を受けドル安が先行する中でユーロは底堅い動きが継続。欧州時間にドイツのメルケル首相がギリシャとの合意はまだ可能と発言したことで更にユーロ買いが進む場面も見られた。また、ＮＹ時間に一部報道社がギリシャ支援はＩＭＦ抜きで年末まで延長すると報道。しかし、直後にメルケル首相が否定したことで往って来い。
結局、会合では協議が難航し合意に至らなかったことから引けにかけてユーロ売りが強まった。
6月末のＩＭＦへの返済が近づくことでギリシャデフォルト懸念は一層高まるものの、市場は意外に冷静を保っている。既にこのような場面を何度も経験したことから慣れてきたと思われる。実際にデフォルト宣言が行われるまでは本格的なユーロ売りには繋がりそうにない。
三角保ち合いの上限を上抜いたものの押し戻されて引けたが、まだ買いの勢いは残っている。5月15日に付けた高値1.1465付近からボリンジャーバンドの上限の1.1480を抜けるかが今後の分かれ目になる。
ユーロドル予想レンジ： 1.1465（5月15日高値）～1.1290（保ち合い下限）
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[NZドル円]84円の下限近づく
ＦＯＭＣ会合でＮＺドルは対ドルで上昇。これまでの下落の流れが終了したかと思われた。しかし、その後発表されたニュージーランドの1－3月期ＧＤＰが0.2％と予想の0.6％を下回ったことで、再び下落。日経平均株価の下落によりリスク回避からの円買いの動きも重なり、6月11日にＲＢＮＺが利下げし更なる追加緩和を示唆したことで下落が始まったＮＺドルもそろそろ下限に近付いてきた。今年最安値を付けた2月3日の84円06銭はフィボナッチ50％戻しと重なることから底値として意識される。このレベル付近で下げ止まるようであれば最初の打診買いを入れてみるのも面白そうだ。それにはドル円が下げ止まる必要があり、今日の日銀会合後の黒田総裁発言は注目される。
ＮＺドル円予想レンジ：85円75銭～84円70銭（ＦＯＭＣ前の安値）
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