ヒロセ通商公式ブログ、日々の売買ポイントをわかりやすく解説。 著者なりの相場観を綴ったもので、実際の投資および取引に関する最終決定は、お客様ご自身の判断において行われるようお願い致します。

2023-08

[米ドル円]145円の壁と催促相場

(米ドル円週足)


先週発表された米CPIやPPI の結果はFRBの今後の明確な方向性を示すことが出来なかった。一方で日本の実質賃金が低下する中で日銀の緩和政策が長期化するとの見方から今週は更に円安が進みやすい地合いが続くとみる。
先週末に145円を付けたドル円だが、このレベルは介入警戒感も高まることから一先ず7月と同様に押し戻される可能性が高い。
ただ、FRBの利上げ停止サイクルが終了するかどうかは今後の雇用統計やCPIの結果を更に見極める必要があり、それまでドルは高止まりが予想される。一方で、日銀の緩和政策継続姿勢に変化が見られないことから円売りを再び仕掛けやすくなっている。
目先、市場は昨年のような介入を催促する買い仕掛けが入る相場展開が予想される。

本日のドル円予想レンジ:145円10銭~144円40銭
今週のドル円予想レンジ:147円00銭(BB上限)~142円00銭(38.2%)

※上記の内容は、利益の保証をするものではございませんので、ご自身で判断して取引を行ってください。

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[ユーロ円]円売りの勢い

(ユーロ円週足)


先週はイタリア政府が銀行に追加課税を実施するとしたことでユーロ売りが強まる場面も見られたが、その後一部を撤回したことからユーロは反発。その後ユーロ円は米CPI発表を控えじりじりと値を上げた。CPIの結果を受け一時ユーロ円も下げる場面が見られたがNY株価が堅調な地合いで推移する中でリスクオンの円安が強まり2008年9月以来の高値159円22銭を更新。ユーロ買いというよりも円売りがユーロ円を押し上げている。
FRBやECBの利上げサイクル停止時期が近いとの見方に対し、日銀の緩和政策は長期化するとの見方が円キャリーを再び活気付けているようだ。
今週も特に流れを変える材料はなく、静かな相場では円売りが続くとみている。

今週のユーロ円予想レンジ:161円80銭(BB上限)~156円30銭(38.2%)

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[NZドル米ドル]フロントランナーのRBNZ政策会合

(NZドル米ドル週足)


前回のRBNZ会合で利上げ据え置きを決定。声明では「インフレはピークから低下し続け期待インフレ率も低下予想」「最近のデータは引き締めが国内支出を抑制している」とした。また、委員会もインフレ率が24年下半期までに目標の1-3%に低下を見込むとするなど、利上げ停止を示す内容となった。
ただ、先週NZ中銀はインフレ見通しを小幅ながら上昇しているとの報道でNZドルは反発したものの、下落の勢いを止めることはできなかった。
先週は5月24日のRBNZ会合で物価がピークアウトしたとの声明で急落後に付けた安値0.5985とほぼ同レベルの0.5975で下げ止まっている。

今週の会合では現行の5.5%政策金利据え置きが予想されるが、声明内容が前回の内容を踏襲するものであれば下げ止まる可能性が高い。
反対に利下げ時期が示されるようなら昨年の安値0.55ドル付近を試しに行く展開も予想される。
NZドルは主要通貨でのフロントランナー的な通貨だけに、もし利下げを示す内容となればFRB政策の見方に影響を与える可能性もあり注目したい。

今週のNZドルドル予想レンジ:0.6100~0.5900(61.8%)

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[全般]ドルから円へ

先週発表された米7月CPIはコアともに予想を下回る結果となりFRB利上げサイクル停止観測が広がるとドルは下落。しかし、最近の原油や天然ガスの上昇を考慮していないとの見方からドル買い戻しが入るなど往って来い。
週末に発表された米7月PPIは0.8%と予想の0.7%を上回り、同時に発表されたコアPPIも2.4%と予想の2.3%を上回ったことでドルは上昇。ドル円は145円をワンタッチしたが上抜けに失敗している。145円付近からは介入警戒感が高まるレベルであり、日本が祝日で連休入りしたことも影響したのか買いは続かなかった。
市場は米7月CPIの結果からFRBの引き締めサイクルが停止するのか、或いは長期化するのかを見極めるうえで注目されたが、結局明確な方向感は掴めなかった。ただ、その後発表されたPPIが予想を上回ったことでドルが買われるなど、市場のセンチメントはややタカ派に偏った観がある。
次のFOMC会合で発表されるまで方向感の掴みにくい相場展開の中でドルよりも円が意識されそうだ。
今週は米7月小売売上高や住宅着工件数、そしてフィラデルフィア連銀製造業景気指数などが発表されるが注目度は低い。
市場のセンチメントがややタカ派寄りとみられる中で金利差を狙った円キャリートレードが活発になりそうだ。

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