ヒロセ通商公式ブログ、日々の売買ポイントをわかりやすく解説。 著者なりの相場観を綴ったもので、実際の投資および取引に関する最終決定は、お客様ご自身の判断において行われるようお願い致します。

2023-12

[米ドル円]日銀サプライズ

(米ドル円日足)



東京時間に植田日銀総裁が「年末から来年にかけて一段とチャレンジングになる」「マイナス金利解除で政策金利をゼロ%にするかプラス圏の金利にするか、どの程度のスピードで利上げしていくかはその時の金融・経済情勢次第」との発言を受け市場は今月の日銀会合でマイナス金利解除を行うとの思惑が浮上。発言直後は市場の反応は限られていたが欧米市場ではこの発言を背景に円買い戻しが進みNY市場では143円80銭付近を下回ると損切りを巻き込みながら一気に141円ミドル付近まで下落。その後は買い戻しが入り144円台まで押し戻されている。日銀が今月の会合で実際に政策変更に動き出すのかは未定ではあり、市場はやや先走ったようにもみえる。ただ、年初の127円台から152円近くまで上昇した反動と見ればまだ始まったばかりといえる。
今日の米雇用統計の結果次第では再度昨日の安値付近を試す展開もありそうだが、来週のFOMC会合を控えドルの買い戻しには注意したい。

ドル円予想レンジ:145円00銭(61.8%)~141円00銭

※上記の内容は、利益の保証をするものではございませんので、ご自身で判断して取引を行ってください。

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[ユーロ米ドル]ドル円に攣られた反動も

(ユーロ米ドル日足)



昨日発表されたドイツの10月鉱工業生産は‐3.5%と予想の‐3.0%を下回ったことで1.0756まで下落。しかし、ドル円が大きく下落したことでドル安が進む中ユーロは1.0820まで上昇。その後はドルの買い戻しが入り1.08を割り込んで引けている。特にユーロ買いの材料があった訳ではなくドル円に攣られただけでありユーロの下落トレンドは継続とみる。今日はドイツの11月CPIが発表されるが物価鈍化が改めて確認されるようならユーロ売り再開とみる。
ただ、その後の米雇用統計の結果を受けドル売りが強まり200日移動平均線の位置する1.0820付近を上抜けするようならボリンジャーバンドの中心線が位置する1.0860付近までの上昇も視野に入る。

ユーロドル予想レンジ:1.0860(BB中心)~1.0730(50%)

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[豪ドル円]クロス円の巻き戻し

(豪ドル円日足)



日銀が大規模緩和政策を転換するとの思惑から円買いが一気に進み豪ドル円も93円後半まで下落。これまでは金利差狙いからクロス円が全般に上昇していたが、その転換が始まったとみるのは時期尚早だろう。ただ日銀の政策転換は遅かれ早かれ実施されることから先月の98円74銭の今年最高値で天井を打った可能性は高い。
日銀が利上げに向かう一方でRBAは利上げ終了とその先の利下げ観測が高まり、これまでのポジション巻き戻しが入るのはそれ程遠くはなさそうだ。

豪ドル円予想レンジ:96円00銭(61.8%)~94円00銭

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[全般]主役は円?ドル?

昨日の東京時間の植田日銀総裁発言で円が全面高となった。
参議院財政金融委員会で植田日銀総裁が「年末から来年にかけて一段とチャレンジングになる」と発言。また「マイナス金利解除で政策金利をゼロ%にするかプラス圏の金利にするか、どの程度のスピードで利上げしていくかはその時の金融・経済情勢次第」とも発言したことで市場は早ければ今月の日銀会合で何らかの変更があるとの見方が広がり円は全面高。
147円前半から始まったドル円はNY時間に141円ミドル付近まで下落した。流石に1日で6円近い下落からの反動も入り144円台に押し戻されている。
市場は日銀の大規模緩和政策転換は来年5月頃との見方があっただけに大きく反応。ただ、日銀がマイナス金利を解除したとしても利上げペースは限られており、この円高は過剰ではあるが、それだけポジションが偏り過ぎていたということだろう。
ドル円だけではなくクロス円も全面安となったことでドル円の上値はかなり重くなったとみる。
今日はNY時間に米雇用統計が発表され、今度は主役が円からドルに移る可能性が高い。
先日発表されたADP雇用統計は予想を下回っており、今日の雇用統計でも予想を下回るようなら今度はFRBの利下げ観測が一段と進みドル安が進むことになる。そうなれば再びドル円の売りが加速することになる。
日銀が利上げに動く一方でFRBの利下げという真逆の政策が今後進むというシナリオはドル円の更なる下落を示唆するものだ。

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